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新页生产ERP如何创建客户资料

时间:2024-11-08 06:04:06

新页ERP客户模块其实包含客户资料和供应商资料,今天讲一下如何将客户资料和供应商资料快速录入到系统。

工具/原料

电脑

新页生产ERP

方法/步骤

1、先讲如何手动新增录入每个客户和供应商。在客户供应商模块----客户资料----新增

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2、用新增录入显然繁琐,可以在excel中整理好客户和供应商资料。点击导入----打开喋碾翡疼模板,客户和供应商可以在同一份表格上记录。需要注意是客户名称字段列里不允许重复相同的名称

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3、客户供应商资料----导入----开始导入,系统可以根据excel里面擢爻充种的客户分类自动创建分类,因此只选择客户类别的大类即可

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4、选择记录的客户资料的模板,打开

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5、勾选导入字段,需要excel中有对应的字段列对应,下一步即可导入成功

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