用友U8操作教程：[15]设置(增加)客户档案

本系列经验将以一个单位的经翊鲟墁尼济业务详细介绍用友U8V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表氅既骅筝系统等。本篇经验将讲解设置客户档案的方法。本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。

工具/原料

用友U8V10.1软件

方法/步骤

1、需要设置的客户档案资料如图。

2、这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

3、点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”的顺序分别双击各菜单。

4、如图在右边的操作区域会显示出“客户档案”的设置。单击左上方菜单中的“增加”。

5、在如图“增加客户档案”的“基本”选项卡中录入相应信息，以第一个客户档案为例。录入“客户编码”为“01”；“客户名称”和“客户简称”均为“成都华信公司”；“所属分类”则点击编辑栏右侧的“…”，在弹出的“客户分类基本参照”窗口中选择“01001川中地区”，或者直接在编辑栏输入“01001”。

6、然后点击“联系”选项卡，点击“分管部门”编辑栏右侧的“…”，在弹出的“部门基本耩撞苏粪参照”窗口中选择“402销售B科”，或是直接在编辑栏输入“402”；点击“专管业务员”粕盘镱嘧编辑栏右侧的“…”，在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择“010黄蕾”，或是直接在编辑栏输入“010”。输入完成后如图，点击“保存并新增”。

7、接着录入下一条客户档案，所有客户档案录入完毕后关闭“增加客户档案”。完成所有档案录入后如图。